2022年4月19日，山東能源集團于上海證券交易所發(fā)行的可交換公司債券（以下簡稱“本次發(fā)行”）成功定價，標的股票為兗礦能源A股股票（600188.SH）。債券期限為3年，發(fā)行規(guī)模30億元，換股價格達到43.02元/股，超過上市公司歷史最高股價。本期可交換債券是山東能源集團聯合重組后在交易所市場的首次亮相，市場機構投資踴躍、換股價設定創(chuàng)新高，對股價長線走強起到指引作用，體現了投資者對山東能源資質和兗礦能源股價預期的認可。
　　交易所首亮相
　　展示集團整體優(yōu)勢
　　本次是山東能源集團聯合重組后首次在交易所市場進行債券發(fā)行。發(fā)行過程充分展示了集團作為世界500強企業(yè)第70位、山東唯一 一家資產總額及營業(yè)收入“雙7500億”的優(yōu)勢，本次債券的成功發(fā)行充分體現集團優(yōu)勢，成為展示集團發(fā)展成果和信用資質的窗口。
　　換股價創(chuàng)新高
　　展示投資長線信心 
　　可交換債券為混合型證券產品，是指由上市公司的股東發(fā)行債券，債券投資者可以在設定的換股期限內，按照債券約定的換股價格將持有的債券換取為標的上市公司股權的產品，即在債券中嵌入了換股期權。
　　本期債券的最終換股價格達到43.02元/股，與發(fā)行公告前一日股價收盤價37.10元相比溢價率達15.95%，與發(fā)行文件公告當日的收盤股價34.30元相比溢價率達25.42%，同時也高于兗礦能源A股股票（600188.SH）自上市以來的歷史最高股價，充分展示了市場投資者對上市公司股價長線走強的信心。
　　完成創(chuàng)新品種
　　展示多樣融資渠道
　　本次可交換債券作為創(chuàng)新品種，年化票面利率設定為0.20%，在投資者選擇不換股的情況下，集團也可以實現較低成本的融資，體現了市場對于集團業(yè)務發(fā)展、財務穩(wěn)定性的廣泛認可。
　　把握市場環(huán)境
　　立足上市公司發(fā)展
　　由于可交換公司債券的含權屬性，標的換股價格的波動也對換股價格有直接影響。進入4月以來，整體A股市場處于劇烈波動狀態(tài)，標的股票的價格也隨之波動。本次債券發(fā)行前，集團全面關注市場動態(tài)，審慎決定發(fā)行時點，在股價波動上行時不放松，做好應急預案；在臨近發(fā)行前股價出現暫時性向下波動時，也通過充分分析堅定發(fā)行信心，最終把握良好發(fā)行窗口，實現本期債券的成功發(fā)行。
　　投資機構踴躍
　　展示資質充分認可
　　本次發(fā)行規(guī)模30億元已達到發(fā)行時預設上限，為近年同類最大發(fā)行規(guī)模。發(fā)行階段受到了境內外投資者的廣泛關注，吸引了知名基金、資產管理公司、保險公司、銀行、券商及各類機構類投資者的廣泛參與，達到2.11倍認購，也進一步提升了集團在資本市場的品牌形象，為集團后續(xù)資本市場運作打造了堅實的基礎。
　　站在世界一流企業(yè)起航奮進的新起點，山東能源集團將充分發(fā)揮集團整體優(yōu)勢，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、融入新發(fā)展格局，堅持存量優(yōu)化增量跨越并重，心無旁騖做強做優(yōu)做大礦業(yè)、電力、高端化工、高端裝備制造、新能源新材料、現代物流貿易“六大主導產業(yè)”，推動發(fā)展方式、管控方式、生產組織方式“三個轉變”，奮力譜寫山東能源集團高質量發(fā)展新篇章，“十四五”末形成“雙萬億企業(yè)集團”，加快打造全球清潔能源供應商和世界一流能源企業(yè)。

                

相關標簽： 山東能源成功發(fā)行30億元可交換公司債券